Nell’immagine in copertina da sx: Angelo Sinico, Bruno Conterno, Francesco Torresan, Alessandro Perletti
“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa. Grazie anche alla neo acquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”, dichiara Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato di Nice Footwear S.p.A.
Il 29 ottobre 2021 Nice Footwear S.p.A. ha presentato la comunicazione di pre-ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’ammissione è, a oggi, prevista per la seconda metà di novembre. Il collocamento a servizio della quotazione prevede un’offerta di azioni in aumento di capitale per massimi di 5 milioni di euro, ed è riservata a investitori qualificati e professionali (italiani ed esteri).
Tutto ciò permetterà di reperire nuove risorse per la crescita del Gruppo e consentirà di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale grazie al consolidamento e alla crescita sui mercati internazionali.
L’emittente ha inoltre la facoltà di incrementare l’offerta per ulteriori massimi di 500.000 euro “al fine di una eventuale sovrallocazione in considerazione delle adesioni pervenute (cd. Opzione di Over Allotment) nonché la concessione da parte dell’emittente di una opzione a sottoscrivere una porzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta per complessivi massimi 500.000 euro (cd. Opzione Greenshoe)”.
La fascia prezzo varia da un minimo di 9,00 euro a un massimo di 11,00 euro per azione, con una valutazione dell’equity value pre-money tra 13,5 euro e 16,5 milioni.
Salvo chiusura anticipata, l’attività di bookbuilding è prevista dal giorno 3 novembre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021.
“L’operazione prevede l’assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di warrant nel rapporto di un warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito dell’offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. È prevista un ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di un warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute”.
