Intercos annuncia di voler procedere alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., predisponendo un prospetto che dovrà essere approvato da Consob.
È previsto che il flottante sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati uniti, escludendo quei Paesi nei quali l’offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.
L’offerta sarà composta da: azioni ordinarie di nuova emissione della società (nuove azioni) e azioni ordinarie offerte in vendita da alcuni attuali azionisti (azioni esistenti).
La maggioranza delle azioni esistenti saranno messe in vendita da CP7 Beauty LuxCo s.à r.l. e si prevede che Dario Ferrari manterrà il controllo della società.
Inoltre Intercos s.p.a, azionisti venditori, amministratori ed esponenti chiave del management assumeranno impegni lock-up. I proventi derivanti dall’aumento del capitale verranno investiti per finanziare sviluppo e crescita dell’attività.
BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e Jefferies agiscono in qualità di joint global coordinators, in cui il primo è anche sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle azioni.
Inoltre, Rothschild & Co è advisor finanziario della società e Cornelli Gabelli e Associati è advisor finanziario dell’azionista di controllo.
Infine, gli advisor legali incaricati sono White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, mentre Linklaters risulta advisor legale per i joint global coordinators.
La struttura finale dell’offerta sarà determinata in prossimità dell’avvio della stessa, previsto nel mese di ottobre 2021.
