Aeffe S.p.A. comunica di aver rilevato da Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate S.p.A. e Sinv Lab S.r.l., il 30% delle azioni di Moschino S.p.A., venendo così a possederne l’intero capitale.
Un’operazione questa che si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di futura integrazione delle collezioni abbigliamento donna all’interno del Gruppo Aeffe.
“L’operazione appena conclusa era da tempo ritenuta una tappa importante della nostra strategia di crescita di medio-lungo periodo. Avendo così raggiunto il pieno controllo sul marchio Moschino nel suo complesso, siamo ora nelle migliori condizioni di poter governare tutte le attività legate alla catena del valore del brand, dal prodotto alla qualità e con positive ricadute sull’immagine, distribuzione e comunicazione”, dichiara Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe (nell’immagine in apertura).
Successivamente alla prematura scomparsa del fondatore nel 1994 Aeffe sigla il proprio legame con la maison nel 1999 rilevando il 70% delle sue azioni. La società Moschino S.p.A., proprietaria del marchio, ha conseguito nel 2020 ricavi per 63,2 milioni € e ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio di 109 milioni €. Il brand Moschino, a livello di Gruppo AEFFE, ha generato nell’anno 2020 ricavi per 215,4 milioni € mentre, in media, negli ultimi 5 anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 milioni €.
Il corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, pari a 66.571.000 €, è stato versato per 30 milioni € contestualmente al trasferimento delle azioni mentre il residuo di 36.571.000 € sarà versato ai venditori entro il 30 novembre 2021. La congruità del prezzo è stata confermata da una fairness opinion indipendente resa da Deloitte Financial Advisory S.r.l. in data 22 luglio 2021. L’accordo prevede altresì una clausola di c.d. anti embarassment, volta a garantire ai venditori il pagamento di un importo aggiuntivo in caso di trasferimento di azioni Moschino nei 24 mesi successivi all’operazione che comporti una valorizzazione di Moschino superiore a quella negoziata tra il gruppo Sinv e Aeffe nel contesto dell’operazione.
Per il pagamento del corrispettivo Aeffe ha utilizzato e utilizzerà cassa attiva, linee di credito già in essere e nuovi finanziamenti a medio-lungo termine.
